Oportunidades ativas
—
—
Valor em pipeline
—
↑ atualizado agora
Clientes ativos
—
na carteira
Follow-ups em atraso
—
requerem atenção
Grupos de nutrição
O número grande é quem tem canal (e-mail ou telefone). Abordáveis é quem além disso tem consentimento registrado e ainda não andou no funil — hoje a diferença entre os dois é o aceite, que ninguém tem.
| Empresa | Grau | Func. | Nota | Contato | Diagnóstico | Ângulo |
|---|
Fila de aprovação
É aqui que o lead vira cliente. Aprovar cria a empresa e uma oportunidade em "Contato feito" — e não tem desfazer pela tela.
| Empresa | Porte / Func. | Local | Contato | Quem enfileirou | Status |
|---|
| Empresa | Segmento | Funcionários | Contato | Status | Próxima ação |
|---|
Está produzindo?
Produção por origem
— a única trilha de "quem fez o quê" que existe hoje. Fonte parada há dias é agente parado.
| Origem | Leads | Último | Sem produzir |
|---|
O que os agentes registraram
O que está travado esperando humano
Fila de aprovação
Lead que o agente trouxe e alguém precisa olhar
Canais de saída
Notificação e WhatsApp — se estão mudos, o funil não fala
Falta documento essencial
— empresa sem PGR, PCMSO ou LTCAT registrado. Grau 3 ou 4 sem PGR é conversa de obrigação legal, não de preço.
Anexar documento
— PDF, imagem, docx ou xlsx, até 25 MB. A validade vem do tipo e pode ser ajustada.
| Situação | Empresa | Documento | Grau | Emitido | Vence | Tamanho |
|---|
| Empresa | Score | Nível | Itens | Data | Link do relatório |
|---|
Relatório comercial
Posição atual
Valor em pipeline
—
—
Oportunidades abertas
—
—
Ticket médio em aberto
—
—
Follow-ups atrasados
—
—
Resultado do período
Exposição por risco ocupacional — Quadro I da NR-4
Pipeline por grau de risco
Onde está o valor, pela classificação legal do CNAE
Pipeline por nicho
Concentração setorial da carteira em aberto
Evolução e composição
Evolução do pipeline
Novas oportunidades e negócios ganhos por mês
Por segmento
Distribuição do valor em aberto
Funil e prioridades
Funil por etapa
Quantidade e valor em cada estágio
Maiores oportunidades em aberto
Top 5 por valor
Receita e conversão
Receita fechada mensal
Negócios ganhos, por mês de fechamento
Conversão por segmento
Fechados sobre total de oportunidades
| Segmento | Opp. | Fechados | Conv. |
|---|
Webhook N8N
URL do workflow para receber eventos do CRM
Não testado
Eventos automáticos
Eventos que disparam notificações via N8N → MAISA/WhatsApp
API backend
Este CRM já está conectado ao servidor Node.js/PostgreSQL na mesma origem (/api) — nenhuma configuração adicional é necessária.
Conectado a /api
Payload enviado ao N8N
Formato JSON de cada evento
{"evento":"oportunidade_criada",
"timestamp":"2025-04-01T10:30:00Z",
"empresa":"WFS Brasil",
"valor":48000,
"estagio":"Prospecção",
"contato":"Gerente RH",
"responsavel":"Richard"}
Campanhas de marketing
Matéria-prima disponível
Campanhas e o que cada uma produziu
| Campanha | Segmento | Canal | Investido | Leads tocados | Clientes | CAC | LTV:CAC |
|---|
Agentes da agência e o que cada um sabe
| Setor | Agente | Modelo | Instrução | Ativo |
|---|
Esteira: campanhas que os agentes já escreveram
A esteira processa um estágio por corrida pendente a cada disparo — recorte de
público, estratégia, textos, peças, a especificação da landing page e a configuração
de anúncios. Cada estágio é uma chamada de API paga.
| # | Segmento | Status | Estágios | Quando |
|---|
WhatsApp — o canal está de pé e falando?
Premissas e o que ainda não é medido
CAC por período
— investimento de aquisição ÷ contratos de primeiro ciclo. Renovação não conta como cliente novo.
| Período | Canal | Investimento | Contratos | CAC | Ticket | LTV | LTV:CAC | Payback | Leitura |
|---|
Custo de aquisição
— com a data do gasto, não a de hoje
| Data | Tipo | Descrição | Valor |
|---|
Contratos
— o denominador do CAC
| Início | Empresa | Tipo | Mensal | Conta no CAC |
|---|
Serviços de gestão
— preço mensal por contrato. Campo vazio = a definir (não zero).
| Serviço | Preço mensal (R$) | Custo mensal (R$) | Margem | Ativo | Observação |
|---|
Preço por colaborador — faixa × escopo
— o valor da gestão é este preço × o nº de colaboradores. Preço e custo lado a lado: a margem aparece assim que os dois existirem. Campo vazio = a definir (não zero).
| Faixa (colaboradores) | Gestão SST — preço / custo por colab. | SST + RH + FAP + psicossocial — preço / custo |
|---|
Exames ocupacionais
— preço unitário e periodicidade. A estimativa por colaborador só acende com preço cadastrado.
| Exame | Tipo | Preço (R$) | Custo (R$) | Margem | A cada (meses) | Base legal | Ativo |
|---|
Exames por grau de risco (NR-4)
— só os marcados como obrigatórios entram na estimativa. O PCMSO definitivo sai do inventário de riscos do PGR, com o médico coordenador.
Aplicar a uma empresa
— monte o escopo e leve o valor real para o pipeline, para a proposta e para o follow-up.
💬 Proposta pelo chat do Claude
— o sistema manda o contexto, você escreve no chat, e a proposta volta vinculada à empresa.
Passo 1
Escolha a empresa e o escopo acima. O valor é calculado aqui.
Passo 2
Pegue o briefing e cole no chat — cartão CNPJ, CNAEs secundários, grau, faixa e exames.
Passo 3
Traga a proposta de volta. Ela entra vinculada à empresa e à oportunidade.
→
Com o servidor MCP ligado, o chat lê o CRM direto e o passo 2 fica opcional.
Propostas geradas
0 propostas